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No todos los bancos se conectan a una fuente de datos en tiempo real, y a veces tu historial financiero se encuentra en una hoja de cálculo.. Para que la importación de sus datos sea lo más sencilla posible, ahora puede cargar un extracto bancario o de tarjeta de crédito en formato CSV en TrulySmall Accounting, junto con sus archivos QBO, QFX y OFX..
Sube el archivo CSV de tu banco. Simplemente arrastra un archivo .csv a tu bandeja de entrada o súbelo directamente desde la página de tu cuenta.. Calculamos automáticamente las columnas por usted, mostrando la fecha, la descripción, el importe (o los retiros y depósitos por separado), el saldo, el comercio y el número de tarjeta.. Funciona perfectamente con las exportaciones que ofrecen la mayoría de los bancos, así como con los archivos CSV exportados desde QuickBooks Online, Xero o su propia hoja de cálculo personalizada..
Verifique antes de importar. Ahora puedes ver tus primeras filas exactamente como aparecerán, con los retiros resaltados en rojo y los depósitos en verde.. ¿Algo no parece correcto? Puede cambiar fácilmente el significado de una columna, elegir un nuevo formato de fecha o invertir los signos con un solo clic.. Si en el archivo de su tarjeta de crédito aparecen los cargos como depósitos, lo detectaremos automáticamente y le ofreceremos la solución..
La cuenta correcta, sin duplicados. Asociamos automáticamente el archivo subido con la cuenta en la que lo importaste la última vez, o con su número de tarjeta.. ¿Tienes una tarjeta nueva? Te sugeriremos un nuevo nombre de cuenta como "Tarjeta de crédito 6934" e incluso calcularemos el saldo inicial directamente desde el archivo.. Al cargar un archivo superpuesto, no se crearán entradas duplicadas y, si el saldo acumulado no cuadra, le mostraremos la fila exacta que presenta el error antes de importar cualquier dato.
Recordado para la próxima vez. Guardamos cada diseño de archivo específico para su negocio.. Esto significa que el siguiente extracto que cargue del mismo banco omitirá por completo la verificación de columnas y pasará directamente a la importación, ahorrándole un tiempo valioso.. Una vez completada la importación, con un solo clic accederá directamente a sus nuevas transacciones.
Para obtener más información, consulte nuestra guía visual completa. aquí. ¿Tienes un montón de extractos bancarios pendientes de revisar? Regístrate en TrulySmall Accounting. Regístrate hoy mismo y disfruta de una prueba gratuita de 14 días.
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